2019-2023年中国丝绸行业影响因素分析

　　一、有利因素

　　（一）国内外发展环境趋好

　　国际层面，随着经济全球化的深入发展，包括丝绸在内的纺织品服装市场规模有望继续增长，近年来国际市场需求不断回暖，国内丝绸商品出口形势将得到有效改观，国际丝绸消费需求有望得到扩大；“一带一路”建设全面推进，也将提升丝绸作为中华传统文化符号的认知度和美誉度，为国内丝绸企业“走出去”创造更多新的商机，拓展我国茧丝绸产业在国际市场的发展空间。

　　国内层面，我国进入全面建成小康社会的决胜阶段，中等收入群体不断扩大，中高端消费需求快速增长；纺织品消费结构升级步伐持续加快，丝绸消费市场前景看好。由此带来的外销市场的巩固、内需市场的扩大以及品质消费的升级，将成为支撑中国丝绸行业发展的强大动力。

　　（二）丝绸经济平稳回升

　　从农业环节来看。受蚕茧收购价格上涨等因素影响，蚕农生产积极性有所提高，全国蚕茧产量结束了自2013年以来的下降态势，出现小幅上升；同时，全国蚕茧产量增加，市场需求旺盛，蚕茧收购量增加，收购价格大幅上涨，带动了各地蚕农售茧收入大幅增加。

　　从工业环节来看。一是行业集中度不断提升，丝绸工业市场竞争充分，去产能进程加快；二是企业数量逐步下降，单个企业主营业务收入相应上升，丝绸生产呈现出西增东减的趋势。

　　从贸易环节来看。2017年全国50家丝绸样本企业内销额为45.72亿元，同比增长7.19，增幅较2016年扩大5.8个百分点；丝绸商品出口大幅回升，在世界经济稳健复苏的背景下，2017年全国真丝绸商品出口35.98亿美元，同比增长22.54%，扭转了连续三年下降的颓势。在消费升级的背景下，丝绸商品的内销和出口均有所扩大。

　　（三）智能工业革命和消费革命给丝绸行业带来机遇

　　随着国家发布的《中国制造2025》、加快实施网络强国战略、“互联网+”行动计划等相关政策措施不断深入推进，加上个性化定制、移动端快捷支付、共享经济、绿色消费日趋成为市场消费时尚，有利于推动传统丝绸生产技术设备及营销模式的全面改造和升级。

　　二、不利因素

　　（一）纤维竞争给丝绸产品带来挑战

　　近年来，各式各样的纤维产品不断被研制开发出来并逐渐加入市场竞争，随着茧丝原料进入高成本时代，丝绸产品的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展，使得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。如何更好地发挥蚕丝纤维自身优势，扬长避短、物尽其用，是提高丝绸产品竞争力亟待解决的问题。

　　（二）品牌设计能力不足

　　目前中国丝绸行业的设计能力有所不足，基本是靠企业自身的力量，依据自身的短期需求来设计和推出产品；更有甚者丝毫不注重品牌文化，一味的拿国外样本进行模仿，设计的原创性大大削弱。国内市场跟风的情况也比较明显，产业链条简单，国际上流行什么就做什么的情况比较普遍，以致品牌竞争实力日渐衰弱；特别是中国自有的文化题材、素等没有得到重视。我国企业、设计师应该多学习、多继承中国传统文化，加强如中国红、青花瓷、水墨画等中国传统文化元素的运用和设计，加强中国丝绸走向世界的实力。

　　（三）外贸形势不容乐观

　　1、行业生产格局发生变化

　　目前，在我国丝绸出口品类中，丝类和真丝绸缎在出口额中约各占两成，丝绸制成品占比六成，分布虽相对均衡，但当前世界丝绸行业的生产格局正在发生变化。外部转移，以意大利、日本等国为代表的高端丝绸产品生产向中国转移；内部转移，以中国香港地区为代表的丝绸服装生产向内地转移。世界要求中国不再只是提供中间产品，而是要提供终端商品，这为我国的丝绸行业带来了重大的挑战和机遇。

　　2、国际外贸保护主义的不利影响

　　近年来，伴随着中国国际贸易地位的日益提高和竞争力的不断增强，中国面临的贸易摩擦也越发频繁。以美国为首的国际贸易保护主义抬头，大幅调高进口关税，将给国内纺织品和丝绸商品出口带来诸多不确定性。与此同时，东南亚和南亚国家积极扶持本国产业发展的政策力度加大，全球服装订单争夺日趋白热化。

　　（四）产业转型升级迫在眉睫

　　一方面，我国许多沿海城市大土地转化为城镇和工业开发区，年轻人从事桑蚕养殖积极性不高，种桑养蚕的人数开始逐渐萎缩，丝绸产品原材料也受到一定程度的影响；另一方面，中国的丝绸企业大都处于传统制造阶段，在生产设备、技术等方面缺乏创新，且企业规模普遍较小，缺乏转型升级的能力。

　　面对国内人才、原材料、技术等多方面的压力，中国丝绸行业的转型升级已经迫在眉睫。如何培养全产业链创新复合型高端人才，推进茧丝绸行业的技术进步，稳定茧丝绸原料基础，平衡茧、丝、绸产业链上下游利益，是今日摆在我国丝绸工业面前的一个重要课题。

　　2019-2023年中国丝绸工业主营业务收入预测

　　2017年，中国丝绸工业规模以上企业主营业务收入1，203.57亿元，同比增长5.5%。其中，缫丝加工实现收入692.53亿元，同比增长2.74%；绢纺和丝织加工实现收入428.01亿元，同比增长10.95%；丝印染精加工实现收入83.02亿元，同比增长2.57%。

　　我们预计，2019年我国丝绸工业主营业务收入将达到1，315亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为4.11%，2023年将达到1，545亿元。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国丝绸工业主营业务收入预测

　　数据来源：中投顾问产业研究中心

　　2019-2023年中国丝绸工业利润总额预测

　　2017年，中国丝绸工业规模以上企业利润总额为64.83亿元，同比增长7.75%。其中，缫丝加工实现利润35.24亿元，同比下降0.08%；绢纺和丝织加工实现利润23.13亿元，同比增长13.84%；丝印染加工实现利润6.46亿元，同比增长41.03%。

　　我们预计，2019年我国丝绸工业利润总额将达到73.18亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为6.03%，2023年将达到92.50亿元。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国丝绸工业利润总额预测

　　数据来源：中投顾问产业研究中心

　　2019-2023年中国蚕丝产量预测

　　2017年，中国蚕丝产量为14.18万吨，同比下降1.86%。我们预计，2019年我国蚕丝产量将达到14.70万吨，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为1.85%，2023年将达到15.82万吨。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国蚕丝产量预测

　　数据来源：中投顾问产业研究中心