• 行业概览
  • 关键要素
  • 进入壁垒
  • 发展策略
  • 中投服务
  • 项目经验
  • 中投优势
  • 提交需求

行业概览

行业简介

高端装备制造业主要包括航空产业、卫星及应用产业、轨道交通装备业、海洋工程装备以及智能制造装备五个细分领域

分类

  • 航空产业
  • 卫星及应用产业
  • 轨道交通装备业
  • 海洋工程装备
  • 智能制造

高端表现

  • 1
    技术含量高

    体现多学科和多领域高精尖技术的继承

  • 2
    处于价值链高端

    具有高附加值的特征

  • 3
    在产业链处于核心环节

    其发展水平决定产业链的整体竞争力

市场规模

近几年,我国高端装备制造业市场规模不断扩大,年复合增长率达到25.2%,预测至2024年将接近40万亿市场空间

产业政策

国家也出台众多政策,支持高端装备制造产业发展

时间 文件名称内容概要
2018 《新一代人工智能产业创 新重点任务揭榜工作方案》 聚焦“培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造、构建支撑体系”等重点方向,征集并遴选一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的单位集中攻关。
2018 《工业物联网发展行动计 划(2018-2020)》 提升大型企业工业互联网创新和应用水平,打造互联工厂和全透明数字车间,形成智能化生 产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸等应用模式。
2016 《智能制造发展规划(2 016-2020年)》 推动新一代信息通信技术在装备(产品)中的融合应用,促进智能网联汽车、服务机器人等产品研发、设计和产业化。
2016 《高端装备创新工程实施指南(2016-2020年)》 重点发展大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、先进农机装备等十一个领域。
2016 《战略新兴产业“十三五” 规划》 快速突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,力争到2020年,高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。
2016 《机器人产业发展规划( 2016-2020年)》 推进重大标志性产品率先突破,大力发展机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器等核心零部件。
2015 《中国制造2025》 重点发展高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十大领域。

意义

政策重点支持核心关键环节的研发突破。

为高端装备制造指明了方向,明确了路径和支持措施,将促进高端装备产业的发展。

行业技术

目前,我国在高端装备制造技术研发上,已取得了一系列重大进展,为产业发展提供了技术保障

航空遥感技术

在863计划等国家科技计划的支持下,我国坚持自主创新,在高精度轻小型航空遥感、无人机遥感、高效能航空SAR遥感等领域实现了突破。

航空物探技术

我国实现航空重力技术、航空放射性仪器从无到有,使航空磁测技术、航空电磁技术发生了质的飞跃。

轨道交通信号系统核心技术

“北京轨道交通信号系统核心技术研发及工程示范”重大项目及课题通过专家验收,推动了CBTC核心技术从中试阶段走向示范应用。

高端医用放疗装备制造技术

针对高端医用放疗装备中的核心部件多叶准直器的快速驱动控制、加工制造及在线检测的关键技术,取得了重要进展。

页岩气开采高端装备技术

辽宁北方重工集团研发的页岩气开采的高端压裂成套装备,获得来自65个国家的1600余家业内顶尖企业的巨大反响,标志着我国高端装备企业北方重工正式跻身高端压裂装备制造领域。

大型客机(C919)、北斗导航系统、海洋石油981深水半潜式钻井平台、高铁、电力设备等技术均取得新的突破。

产业链-- 航空航天

航空装备制造产业链

设计研发

技术研发

工程设计

市场研究

教育机构

飞机制造
原材料供应商
零部件及通用设备供应商 主要设备及系统供应商 发动机供应商 机体及大型部件供应商 其他供应商
总装生产厂商
销售与市场

飞机经销商与代理商

航空器材贸易与中介机构

金融与保险机构

运用与使用

私人飞机使用

公司组织拥有

通用飞机商务运营

通航应用部门

飞行培训

运营保障与服务

机场运营与保障机构

飞机维修与改装公司

航油公司

其他保障及服务部门

产业链-- 海洋工程装备








石油公司
海工装备设计 海工装备制造 油田服务
原材料 配套设备 辅助船舶 平台建设 工程承包 油田服务
  • 上海佳豪

    中石油

    中石化

    中船708所

    深圳惠尔海工

  • 久立特材

    河北钢铁

  • 通用设备

    亚星锚链

    中南重工

    中天科技

    太阳电极

    江苏金石

  • 专用设备

    山东墨龙

    巨力索具

    江钻股份

    金渊管道

    神开股份

  • 振华重工

    润邦股份

    招商局重工

    韩通重工

    溶盛重工

  • 海油工程

  • 中海油服

    海油工程

    杰瑞股份

    中信海直

产业链-- 轨道交通

轨道交通装备制造产业链





  • 原材料

    铁、钢材、铝合金橡胶、塑料、玻璃、水泥……

    属于基础材料领域

  • 基础建筑工程

    PC轨道梁、道岔 轨轨道及轨旁设备

    大型央企总包,局部工作外包

  • 轨道交通零部件

    车身系统:车体、门系统、空调、给水卫生系统
    电气系统:辅助电源、车载电缆、电连接器
    牵引系统:牵引变流器、牵引电机、牵引变压器
    控制系统:列车网络系统
    转向系统:刹车片、车轮、转向架总成、轴承

    零部件众多,中低端产品国产化较成熟, 部分零配件依赖进口

  • 整车制造

    单轨列车
    轻轨
    地铁
    有轨电车
    磁悬浮
    动车组
    ……

    基本为中车所垄断

  • 检测维修

    维修设备
    检测设备
    ……

    市场潜力较大

产业地图

目前我国高端装备制造产业已初步形成两核多中心的空间格局,即以环渤海、长三角地区为核心,东北和珠三角为两翼,以四川和陕西为代表的西部地区为支撑,中部地区快速发展的产业空间格局。

环渤海地区是国内最重要的高端装备研发、设计和制造基地

北京是全国航空、卫星、数控机床等行业的研发中心

辽宁、山东和河北依托其海上已逐步发展成为海洋工程装备、数控机床以及轨道交通装备的产业聚集区

长三角地区是国内重要的高端装备制造业开发和生产基地

上海为国内民用航空装备科研和制造重点基地

江苏海洋装备工业发达

中西部地区在高端装备领域也逐渐崛起,形成了多个集聚中心

湖南和山西分别以株洲和太原为中心成为我国轨道交通装备的重要制造基地

航空领域,湖南和江西作为国家重点航空产业基地所在地区也有快速发展

四川、重庆、陕西、贵州和云南5个省市,也逐渐形成了航空、卫星、轨道交通装备和机床等产业的集聚区

关键要素

航空航天、轨道交通、卫星等高端装备产业领域进入壁垒相对较高,基本取决于国家原有的生产力布局政策。

细分领域 资源条件和成功关键要素说明
航空航天

航天院所和科研机构

高端航天研发人员

航空航天领域的产业布局基本稳定,通常取决于航天科工与航空航天两大集团的区域布局策略

企业进入壁垒很高,目前可进入的领域主要集中在零部件领域。

轨道交通

区域市场空间

交通配套条件

土地资源条件

轨道交通车辆整车厂的产业布局基本稳定,通常取决于南北车两大集团的区域布局策略

企业进入壁垒很高,目前可进入的领域主要集中在零部件领域。

卫星及应用

国家卫星基地原有布局

产业基础

科研能力

卫星领域当前重点布局在陕西等地区,与国家战略布局有关。

通常与技术研发能力有更密切的关系,发达地区更有优势。而拥有卫星制造能力的区域,可以相应地拓展产业链条。

海洋工程装备领域的目标投资区域受自然条件的约束很大,临港资源是该产业成功的重要的先天条件。

我国海洋工程装备产业布局

从布局来看,国内能建造海洋工程企业数量不多,约20多家左右,企业主要分布在沿海地区,临港资源是产业成功要素。

大连船舶重工、大连中远船务、中海油天津塘沽基地、中集来福士、蓬莱巨涛

上海外高桥、上海船厂、南通中远船务、启东中远船务、振华重工、熔盛重工

中船澄西、中船黄埔、招商局重工、粤新、广机海工

海洋油气开发装备研发主要集中在中国船舶与海洋工程设计研究院和中海油所属的设计公司,行业垄断地位明显。

参与研发的高校主要包含上海交大、哈工程大、武汉理工、大连理工和一些海事大学等

海洋油气开发配套设备制造主要集中在宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、国营兰州石化油井和石油工程有限责任公司和南阳二机石油装备集团有限公司等。

智能制造设备产业的发展与下游市场发展紧密相关,发展路径与产业政策密切相关,同时对模式创新和人才要求较高。

  • 市场基础

    智能制造加快了发展方式转变,能促进工业向中高端迈进,产业发展较依托工业基础,工业基础较好的区域有利于智能制造培育发展。

  • 产业政策

    智能制造发展路径一般与地方政府技术改造升级产业政策密切相关,产业政策的稳步实施能助力智能制造产业的集聚发展。

  • 领军人才

    智能制造是集IT, 物联网, 大数据和云计算等科技与制造业的深度结合,是多个学科的纵横交叉,对于综合型人才不可或缺。

  • 模式创新

    智能制造是一项复杂庞大的系统工程,贯穿设计、生产、管理、服务等产品全生命周期。推进智能制造发展,必须坚持系统化思维,努力构建制造业全价值链协同发展的模式体系。

进入壁垒

高端装备制造属于资金技术密集产业,进入壁垒较高,其中资金壁垒和技术、人才壁垒是进入行业的主要壁垒

  • 航空航天

    政策壁垒

    资金壁垒

    技术与人才壁垒

  • 资金壁垒

    选址壁垒

    资金壁垒

    技术与人才壁垒

  • 卫星及应用

    政策壁垒

    资金壁垒

    技术与人才壁垒

  • 轨道交通

    政策壁垒

    技术壁垒

    资金壁垒

  • 智能制造

    市场壁垒

    资金壁垒

    技术与人才壁垒

发展策略

整体来说,高端装备制造产业发展可以从借力政策领航、加大基础投入、转变育才路径、整合创新主体和开拓国际市场等大的方面制定发展策略

  • 借力政策领航

    充分利用各政策优势,运用好投资引导基金,充分引入社会资本,壮大资金力量。

    落实完善使用重大技术装备鼓励政策,并给与适当的奖金补助。

  • 加大基础投入

    顺向研发是今后我国高端装备制造业的主流研发趋势,企业在顺向研发上需持续不断的资金支持,以保证研发的连续性和成功率

  • 转变造才路径

    高端装备制造关键在于人才。一方面,政府要引导社会各界培养本土人才。另一方面,构建全球化的人力资源管理模式,引进外籍人才

  • 整合创新主体

    建立国内技术联盟,消除技术壁垒

    整合国内外市场资源,加快国内与国内、国内与国外的企业研发资源共享机制

  • 开拓国际市场

    借鉴企业国内市场竞争优势经验,开拓国际市场,在主要国际市场上建立完善的销售网点,以获取更多的资源和市场空间

具体而言,地方政府要依托现有资源,因地制宜的选择产业方向,精准扶持发展,同时要转变思维方式,鼓励创新发展。

  • 因地制宜

    要做好自身的产业摸底和调研工作,依托自身的产业基础,找到适合的发展路径,制定与之相对应的产业发展政策。

  • 精准扶持

    地方企业的发展离不开政府的大力支持,构建合理的甄选标准体系,有利于高端制造企业健康发展,避免政府资源的浪费。

  • 转变思维

    地方政府对于高端制造的理解需要进一步加深,转变思维,认清高端制造业的本质,做到整体发展方向上不偏不倚。

  • 鼓励创新

    不管是地方政府还是企业,都不能单纯依赖购买装备及技术来推进高端制造,政府应该引导鼓励技术创新,谋求长远发展。

中投服务

高端装备制造业“产业研究+产业规划+招商策划+招商服务”一体化解决方案

  • 中国高端装备制造行业投资
    分析及前景预测报告
  • 区域高端装备制造产业“十四
    五”课题研究及规划
  • 区域高端装备制造
    产业招商策划
  • 区域高端装备制造业
    产业招商服务

做好高端装备制造产业发展规划,是帮助地方高端装备制造产业走向高质量发展的重要保障。

  • 政府工作计划的组成部分
  • 招商工作的指导文件
  • 产业政策的制定依据
  • 区域营销的重要手段

中投优势

核心优势:完整的产业发展一体化服务

有数据+懂产业 + 擅规划+会招商+能引资

前端研究能力 中间规划能力 后端落地能力
有数据

全国独家的投资环境数据库、上市公司投资数据库、产业用地交易数据库

懂产业

18年产业研究经验,每年发布超过1000份行业研究报告,每天媒体采访超过20次

擅规划

10多年经验,近千项区域规划、园区规划、产业专项规划、项目设计、产业地产策划经验

会招商

多渠道的线下资源、丰富的线上资源、大量的选址经验、成功的招商案例

能引资

创新的多样化产业基金解决园区和企业融资难问题,加快项目落地,加速企业成长

核心优势: 18年积淀的产业研究专业能力

  • 18

    18年产业研究经验积累

  • 19

    长期跟踪19个重点行业

  • 59

    长期跟踪59个细分行业

  • 100+

    全国首发超过100份新领域行业研究报告

  • 1000+

    每年发布和更新超过1000份各行业研究报告

  • 80%+

    中国企业500强80%以上都是 我们研究产品用户

  • 20+

    每天接受超过20次媒体采访

  • 上百名专业研究团队,拥有众多博士、硕士研究者 研究观点和数据被各类媒体广泛转载和引用

核心优势:产业发展服务案例数量在全国遥遥领先

100万 网站每日IP超过100万,是产业投资领域访问量最大的网站

10万 累计服务政府及企业客户次数超10万

1000份 每年发布超过1000份各行业研究报告

91% 服务客户地域覆盖全国91%的行政区

  • 针对政府和园区

    我们累计完整了超过1000项区域发展战略规划、园区发展战略规划、专项产业战略规划、重点项目设计、产业政策设计、招商策划、招商代理等项目,覆盖全国近30个省市自治区,跨越从起步期到创新期的各个阶段。

  • 针对产业地产发展商和运营商

    我们累计完成了超过300项目产业地产项目规划、概念性策划、拿地策划、项目实施规划、招商策划、招商代理等项目,全国排名前100强的地产企业,超过70%成为我们的客户。

  • 针对实体企业

    我们累计完成超过200多项投资机会评估、投资项目策划、项目可行性研究、投资选址评估考察等项目,用我们独有的全国产业投资大数据,为企业提供了多维度的项目投资专业服务。

核心优势:大量投资项目证实的落地能力

核心优势:大量投资项目证实的落地能力

2017年10月起,通过中投顾问与山东沂源县打造“专项规划+招商云平台”的合作模式,提出大力发展电子信息产业,引入合力泰公司投资30亿的手机摄像头模组项目、合创光电手机摄像头项目及利安源科技智能终端项目,威凯斯、中联盛等项目陆续入驻,从无到有,在当地成功打造一条手机摄像头产业链。

2018年8月13日,通过中投顾问专业投资服务,长城汽车股份有限公司与张家港市人民政府签署了新能源汽车项目合作协议,长城企业联合宝马公司打造汽车新品牌“光束”,投资总额51亿元,未来主要生产MINI电动车,标准产能预计16万辆。

2019年2月20日,通过中投顾问的专业服务,长城控股集团与泰州市人民政府签署了长城汽车项目合作协议,该项目先期投资80亿元,将在泰州高港区建设汽车整车、内外饰及底盘制造项目。

中投顾问的专业资源整合团队,每年挖掘数百条高质量投资项目信息,每年落地数十个优质投资项目……

核心优势:产业投资大数据

上市公司投融资大数据

上市公司投融资、上市、并购数据分析平台:监测了上市公司的投资动态,中国主流企业的投资动向就尽在掌握中。 

监测范围:上市公司13657家,其中A股3370家,新三板10287家;

监测标准:金额在人民币1000万以上的所有投资项目和融资项目全部监测;

覆盖行业:24个一级行业,105个二级行业,国民经济重点行业全部囊括;

涉及概念:12个重点概念,53个子概念,当下流程的各种热点概念一个不落;

监测信息:投资项目的行业、概念、公司名、金额、投资地点、投资模式等详细记录。

产业用地交易数据库

全国各地产业用地交易数据分析平台:企业“购买土地”行为是投资落地的关键环节,监测了土地交易,就是监测了实际落地项目。

31个省市,289个地级市,3000个县、市、区,分行政级别全部监测;

21个一级行业,98个二级行业,所有行业购地记录全部监测;

工业用地、工矿用地、物流仓储用地,各种工矿用地类型全部监测;

批发零售用地、商务金融用地、住宿餐饮用地,各种商服用地类别全部监测;

每笔交易的面积、金额、购买主体、位置、行政区、交易方式详细记录。

区域投资环境数据库

全区域宏观经济数据分析平台:监测分析了全国各区域宏观数据,并通过评估模型和智能算法生成各地区投资环境分析报告。

范围广: 覆盖省、市、区县、乡镇四级行政单位;

数据全:22个大类指标、超过600个具体指标,追踪近十年区域社会、经济发展数据;

深度挖掘:4万余份区域环境评估报告,涵盖区域经济实力、消费市场、产业发展、科技文化、劳动力条件等多个方面;

功能丰富:智能查找、区域对比、位置排名、聚类分析。

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