关键词：工业机器人行业分析

中投顾问：2018-2022年中国工业机器人行业的分析

作者：中投顾问　时间：2018/4/4

　　影响因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策利好

　　2016年4月，国家工信部、发改委、财政部联合印发《机器人产业发展规划（2017-2021年）》。《规划》提出，五年内形成我国自己较为完善的机器人产业体系，并列出了针对性的主要任务。一是推进重大标志性产品率先突破；二是大力发展机器人关键零部件；三是强化产业基础能力；四是着力推进应用示范；五是积极培育龙头企业。中国机器人行业处于产业转型升级需求释放、国家政策红利凸显、资本市场助推的机遇叠加期，机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资潜力巨大。

　　（二）协作机器人发展迅速

　　在2017年11月的第十九届中国国际工业博览会上，机器人领域的相关展览和技术展示传递出行业发展的多个新动向：小型化、轻量型、协作机器人正在成为工业机器人的发展新趋势，中小企业借力协作机器人迈向工业4.0成为推动工业机器人市场高速发展的重要驱动力，人机协作将更精准助力智能制造。

　　遨博智能科技有限公司在会上发布了3款具有自主知识产权的最新工业协作机器人，这些协作机器人从控制器、软件、操作系统到算法都是自主研发，突破了包含控制系统、末端执行器、电机、传感器等技术瓶颈，关键部件实现了全国产化。

　　2016年，中国协作机器人销量2，300台，同比增长109.09%；市场规模达3.6亿元。2014年至2016年，中国协作机器人销量及市场规模年复合增长率分别为95.79%和68.94%。

　　（三）已形成产业集聚区

　　我国工业机器人已形成环渤海、长三角、珠三角和中西部四大产业集聚区。长三角地区机器人产业发展较早，实力雄厚，发展水平较高，四大家族、国内龙头企业和科研机构于此都有所分布。珠三角地区控制系统占有优势，广州数控是国内技术领先的专业成套机床数控系统供应商，年产销数控系统占国内同类产品市场的1/2份额；此外沿海经济发达地区是国内工业机器人的主要市场，珠三角地区市场应用空间大。环渤海地区以北京、哈尔滨、沈阳为代表，科研实力较强，研究机构众多；国内代表企业有沈阳新松、哈工大机器人、哈博实等，均属于行业龙头企业，龙头企业牵引作用明显。中西部地区机器人产业起步较晚，但不甘人后，近年来借助外部科技资源，发展势头强劲，行业龙头企业埃夫特从无到有再变强，骨干企业也快速发展；研究机构偏少，本地科研资源稍显不足。

　　（四）下游制造业企业产业升级的需求

　　当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对自动化设备的需求亦将会逐步释放。

　　（五）机器换人

　　一方面，随着人口红利减少，劳动力短缺、劳动力成本上升，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势慢慢弱化，劳动密集型产业逐步向东南亚其他国家转移。印度为吸引外资制定了较中国更为优惠的政策措施，而其专业人才的质量也不在中国之下，两国在劳动密集型产品上的竞争很激烈。

　　另一方面，政府也在促进关键岗位机器人应用，尤其是在健康危害和危险作业环境、重复繁重劳动、智能采样分析等岗位推广一批专业机器人。近年来，“机器换人”热潮正在席卷广东、江苏等制造业发达地区。

　　二、不利因素

　　（一）自主创新能力不强

　　尽管我国基本掌握了本体设计制造、控制系统软硬件、运动规划等工业机器人相关技术，但总体技术水平与国外相比，仍存在较大差距；我国缺乏核心及关键技术的原创性成果和创新理念，缺乏面向企业及市场需求的问题依然突出；精密减速器、伺服电机、伺服驱动器、控制器等高可靠性基础功能部件方面的技术差距尤为突出，长期依赖进口。

　　（二）产品以中低端为主

　　目前，国产工业机器人仍以中低端产品为主，高端工业机器人市场主要被日本和欧美企业占据，国外产品的竞争激烈。国内机器人呈现出高端产业低端化的趋势，其中既有市场需求以及金融机构的助力，也有盲目发展的虚火。

　　（三）企业成本压力大

　　核心部件长期依赖进口的局面依然难以改变，企业成本压力大。2015年约有75%的精密减速器由日本进口，主要供应商是哈默纳科、纳博特斯克和住友公司等；伺服电机和驱动超过80%依赖进口，主要来自日本、欧美以及中国台湾地区；关键零部件大量依赖进口，导致国内企业生产成本压力大，比之于外企，国内企业要以高出近4倍的价格购买减速器，以近2倍的价格购买伺服驱动器，企业的盈利能力不容乐观。

　　（四）自主品牌认可度不高

　　我国机器人市场由外企主导，自主品牌亟须发展壮大，由于用户企业已经习惯使用国外品牌，特别是使用量最大、对设备品质要求最高的汽车和电子工业，导致自主品牌的本体和零部件产品不能尽快投入市场，甚至有成功应用经验的产品也难以实现推广应用；我国工业机器人生产企业规模普遍偏小，即使龙头企业沈阳新松2016年营业收入达到了20.3亿元，但与安川、发那科、库卡等销售收入均超过百亿元的外企来比，仍然偏小。

　　工业机器人销量预测

　　2014年，中国工业机器人销量为5.7万台，同比增长了55%；2015年，销量达到6.8万台，同比增长19%；2016年，销量达到近9万台。

　　综合以上因素，我们预计，2018年中国工业机器人销量将达到12.7万台，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为23.24%，2022年中国工业机器人销量将达到29.3万台。

　　图表　中投顾问对2018-2022年中国工业机器人销量预测