关键词：中投顾问客车行业报告客车行业规模

中投顾问：2017-2021年中国客车行业发展预测分析

作者：中投顾问　时间：2016/12/1

　　中投顾问对中国客车行业发展因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　2016年4月6日，李克强总理主持国务院常务会，决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》。强调坚持标准引领建设制造强国是结构性改革，尤其是供给测结构改革的重要内容。要瞄准国际标准，加快关键技术标准研究，节能与新能源汽车是规划中的10大重点领域之一。

　　为此全国汽车标准化委员客车分技术委员会组织行业完成33项国家和行业标准的制修订工作。正在组织制修订的还有八项标准。这些标准涵盖了客车基础性要求、客车整车结构安全性要求、客车通用性方法要求。其中包括了新能源客车、专用校车在内的各种类型客车的要求，以及客车所采用主要零部件总成的要求。

　　这些标准的制订和修订极大地提升了我国客车的整体技术水平。例如：专用校车标准的修订使我国校车整车安全性能明显得到提高；新能源客车的标准中明确了安装电池箱专用灭火和阻燃地板辅料的要求，进一步提高电动客车防火、灭火的要求。

　　正在制订的“客车前部结构强度要求及试验方法”不仅填补了国内空白，在国际上，也是首次对客车前部结构强度提出要求，其客车正面壁撞试验方法在世界也是首次。

　　（二）需求空间大

　　当前我国仍处于工业化和城市化加速发展阶段，随着国家一带一路策略及城市化进程的推进，我国基础设施建设及物流产业还将蓬勃发展，我国汽车市场还将有较大发展空间。同时我国人均汽车保有量仍处于较低水平，汽车消费的刚性需求仍将存在。尽管目前城市拥堵、环境污染等问题对汽车产业形成不利影响，但伴随经济的稳定发展，居民消费水平提高及购买力上升，国内汽车销量市场份额有望达到更高水平。

　　二、不利因素

　　（一）新能源客车市场面临的政策“动荡”

　　新能源汽车推广初始主要集中在公共领域，新能源客车一直是政府推广的主力。2016年从各省市出台的新能源汽车推广规划来看，电动公交的投放计划占据较大比例，可见市场对新能源客车的需求是非常旺盛的。然而2016年已行至尾声，新能源客车市场表现却中规中矩，甚至有点差强人意。这其中有多重因素影响，一方面因骗补核查清理了部分虚高的产销量，另一方面，政策的一系列波动使得市场推广无法稳定进行。

　　2016年1月，工业和信息化部装备司司长张相木透露，工信部将组织开展对三元锂电池的风险评估，在评估完成前，暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。这种政策层面发出的信号对技术路线的重大改变一时间遭到业内的广泛质疑。

　　同样在1月，媒体曝光新能源汽车企业通过虚报性能指标、左手卖右手买、电池循环使用等方式进行骗补，引起广泛舆论。随后财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合发文，开始核查部分地区新能源汽车财政补助资金使用情况。

　　骗补核查期间，政府也在开展新能源汽车政策体系补漏和完善工作，业内不断流传出关于中央补贴方案调整的多种预测。有关“乘用车微调，商用车大改”的说法使得新能源商用车企业不敢贸然上量。

　　2016年4月，新能源企业收到中机中心通知，把2016年发布的1-3批新能源汽车推广目录全部重审，第4批车型也退回重审，电池厂家没有进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录的都不予以通过。自工信部4月1日公布完第3批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》至今为止，新的推广目录已经空缺了6个月之久。

　　直至2016年9月，财政部才公布骗补调查结果，5家被通报的典型案例均是商用车企业。2016年10月底，电池风险评估、目录重审、新目录申报、补贴调整等诸多政策变量始终没有确定下来。

　　（二）零部件企业技术滞后

　　客车产业技术创新的重点仍旧在三个方面，即：主动安全、新能源和智能化。目前汽车智能化目前逐渐成为热门话题，长安轿车无人驾驶由重庆到达北京，宇通客车也在郑州到开封间成功地进行了无人驾驶客车试验。

　　目前大部分客车企业是以组装生产为主，客车整车的技术提升有赖于客车零部件的技术进步和产品创新。上世纪九十年代，我国客车零部件厂家积极学习和引进国外先进技术和产品，迅速提升了国内客车的整体水平，大大缩小了和世界先进水平的差距，也为今日国内客车打下了基础。近几年来受到客车市场环境的影响，零部件企业新产品开发的积极性有所减弱，产品技术进步有所滞后。

　　客车整车企业应该鼓励、协助和支持客车零部件企业的产品开发，在资金上、技术上、市场开拓以及产品使用方面积极帮扶零部件企业，只有我们的客车零部件技术提升了，产品做强了、做精了，客车的整体水平才能实现质的飞跃和进步。

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　　客车（指整车）销量预测

　　2014年，客车累计销售52.95万辆；2015年，客车累计销量为59.54万辆；2016年1-9月，客车累计销售36万辆。

　　综合以上因素，中投顾问产业研究中心预计，2017年我国客车销量将达到43.9万辆，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为3.43%，2021年销量将达到50.3万辆。