关键词：并购重组 招募投资者
浙江台州某酒店公司招募投资者并购重组项目
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1．项目名称：浙江台州某酒店公司招募投资者并购重组项目
2．项目介绍：浙江台州某酒店公司成立于2003年6月，注册资本27500万元。该公司主要存量资产是总价值约12亿元的不动产A、B两幢楼，预测实物资产各为6亿元。现已确定的负债总额约为15亿元，其中优先权债权5亿元，普通债权10亿元，因无法清偿到期债务于2014年7月9日被玉环县人民法院裁定破产重组，现对外招募投资者并购重组。
3．资产情况：A、B两幢大楼现行用途均为酒店用房，分别持有权证，可单独处置。其中A幢楼用地面积分别17053平方米，建筑面积54060.71平方米，规划用途为商服（四星级以上大酒店），共有酒店客房298间；B幢用地面积11610平方米，建筑面积37868.9平方米，规划用途为商服，共26层。该公司经本次破产重整程序，可将B楼用途调整为综合办公（写字楼）用途，允许对其产权分割，单独对外转让的特殊政策许可。
4．招募投资者并购方案
（1）原则方案：公司采取清算式重整的方式。公司通过招募投资者接收公司资产（接收方式可以选择公司并购方式、资产转让方式或其他方式），重整权利由资产接收方享有；公司获得投资者接收公司资产所支付的对价后，按照破产法规定在债权人之间进行分配，资产不足以清偿债权的，按照比例进行清偿，不足部分不再清偿，破产债权人的债权归于消灭，不得再以任何理由向接收公司的投资者主张权利。
（2）两套并购方案。因投资者的需要，计划设两套并购方案，即：既可以以公司全部资产作为整体进行并购，也可以将该公司以现有资产为划分标准，分立为两个公司进行分别并购。
整体并购：即以该公司现有全部资产为作价依据，投资方以公司并购的方式取得转让标的的全部权利和该公司的重整经营权利。实施此方案时，投资者的投资规模约为11亿元。
分别并购：如考虑该公司整体并购投资规模过大，可以采取两部分资产分别进行并购的办法，其与整体并购的不同之处在于，实施并购前，先将该公司分立成两个公司，分别承载两部分资产，并对两部分资产进行分别作价，投资方以公司兼并的方式分别取得转让标的的全部权利，同时分别获得该公司分立后的两个公司的重整权利。
（3）重整经营。
投资方并购该公司之后，即取得该公司的全部资产权利和公司的重整权利，该重整期限为5年，在此期限内，投资方无论是否继续使用该公司的名称，均将获得总额为7.75亿元规模的企业利润抵消原该公司遗留亏损的法定权利。（分别并购时，在该公司分立时按照资产价值比例分配账面亏损额至分立后的两家公司）
5.项目亮点
（1）该项目的投资方没有法律风险。本投资案系发生在破产重整过程中，其相应交易均通过破产重整程序规制和保护，投资方无法律上的风险。
（2）投资方除享有本方案所述优惠外，该公司资产处置其他配套优惠政策（B楼改变用途为综合性办公用房、产权可分割及转让等）仍继续享有。
6.项目联系人
深圳市中投顾问股份有限公司
联系人：刘总监
联系电话：13823112768
地址：深圳市福田区车公庙泰然六路雪松大厦A座4D 中投顾问
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